股票简称：华懋科技                          股票代码：603306 债券简称：华懋转债                          债券代码：113677             申港证券股份有限公司   对于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司      向不特定对象刊行可颐养公司债券               债券受托处治东说念主：     （中国（上海）目田买卖检修区世纪正途 1589 号             长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二四年八月                紧迫声明   申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本敷陈的内容及信息 开始于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司” 或“刊行东说念主”）对外公布的公开信息线路文献及刊行东说念主向申港证券提供的辛勤。   申港证券按照《公司债券刊行与往返处治宗旨》《公司债券受托处治东说念主执业 行为准则》等联系章程及与华懋科技缔结的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开刊行可颐养公司债券受托处治公约》（以下简称“《受托处治公约》”） 的商定编制本敷陈。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举概念，投资者派遣联系 事宜作念出孤立判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作申港证券所作的承诺 或声明。请投资者孤立商榷专科机构概念，在职何情况下，投资者弗成将本敷陈 动作投资行为依据。   申港证券提请投资者实时柔和刊行东说念主的信息线路文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息线路义务。                     第一节 本次可转债大要    一、注册文献及注册限制                       （证监许可【2023】1682 号）， 公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》 甘心公司向不特定对象刊行面值总数 105,000.00 万元可颐养公司债券，                                      期限 6 年。    二、本次可颐养公司债券的基本情况    本次可颐养公司债券的主要条件如下： 万手（1,050 万张） 束之日（2023 年 9 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日起至可颐养公 司债券到期日止（即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日止）                                            （如遇法定节沐日 或休息日延至后来的第 1 个往翌日；顺缓时期付息款项不另计息） 第五年 1.80%、第六年 2.00%    本次可颐养公司债券的其他条件详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）线路的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书（刊行稿）》（简称“《召募证实书》”） 的联系条件。                第二节 本次债券紧要事项基本情况     公司于同日线路了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司对于拒绝及变更 部分召募资金投资名堂并展期的公告》，字据上述公告，公司拟将“越南分娩基 地竖扬名堂（一期）”和“研发中心竖扬名堂”箝制 2024 年 7 月 31 日尚未干预使 用的召募资金及上述召募账户产生的答理和利息收益统共 44,779.70 万元（最终 金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于新募投名堂“越南分娩基地竖立 名堂”，并将展望完成时分由 2026 年 12 月 31 日延迟至 2027 年 12 月 31 日。具体 内容如下：     一、本次变更部分召募资金投资名堂并展期的具体情况     本次拟变更的名堂为“越南分娩基地竖扬名堂（一期）”和“研发中心竖立 名堂”。截止 2024 年 7 月 31 日，                       “越南分娩基地竖扬名堂（一期）”和“研发中心 竖扬名堂”已干预使用 19,227.11 万元、159.99 万元。本次拟将上述名堂原承诺投 入但尚未使用资金及累计答理和利息收益统共 44,779.70 万元（最终金额以资金 转出当日银行结息余额为准）沿途用于投资竖立“越南分娩基地竖扬名堂”，如 仍有不及部分由公司自有或自筹资金补充。     募投名堂变更的具体情况如下：                                                           单元：万元 阶                  名堂投资        拟使用召募         名堂称呼                                    实际主体     实际地点 段                   金额          资金金额                                                华懋（海防）新   越南海防市     越南分娩基地竖扬名堂     （一期）                                                司         工业区 变 厦门分娩基地改建扩建                                   华懋（厦门）新   厦门市集好意思 更 名堂                                           材料科技股份有   区后溪镇苏 前 信息化竖扬名堂           5,586.05        5,586.00   限公司       山路 69 号                                                东阳华懋新材料                                                          浙江省金华     研发中心竖扬名堂       17,457.96       15,041.00   科技说合院有限                                                          市东阳市                                                公司                                              华懋（海防）新     越南海防市 变 越南分娩基地竖扬名堂       65,537.94       64,006.81 材料科技有限公     安阳县安阳 更                                            司           工业区 后 厦门分娩基地改建扩建                                   华懋（厦门）新   厦门市集好意思   名堂                                           材料科技股份有   区后溪镇苏 阶                     名堂投资        拟使用召募          名堂称呼                                        实际主体          实际地点 段                      金额          资金金额      信息化竖扬名堂           5,586.05          5,586.00   限公司           山路 69 号     “越南分娩基地竖扬名堂”系对原募投“越南分娩基地竖扬名堂（一期）” 进行的计较休养和推论，新名堂包含原名堂竖立内容。展望完成时分由 2026 年      二、变更召募资金投资项方针具体原因      （一）原名堂绸缪投资和实质投资情况     越南分娩基地竖扬名堂（一期）名堂实际主体为公司全资子公司华懋（海防） 新材料科技有限公司（简称“越南子公司”），绸缪总投资 48,760.77 万元，其中募 集资金开销 48,760.00 万元，其余由自有或自筹资金开销。拟干预金额和组成明细 等情况详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券往返所官网（www.sse.com.cn）披 露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 召募证实书（刊行稿）》。     公司自 2023 年开动入部属手在越南竖立新分娩基地，现在依然完成主体厂房建 设封顶，筹备主体厂房的委用并逐渐开启开辟的装配、调试及定点项方针分娩批 准措施与试分娩。     箝制 2024 年 7 月 31 日，该名堂已干预召募资金 19,227.11 万元，具体情况如 下：                                                                    单元：万元  序号      名堂类别         绸缪投资金额                 已干预召募资金              已干预占比         统共                  48,760.77                 19,227.11       39.43%       箝制 2024 年 7 月 31 日，地皮投资部分较召募资金绸缪超出 11.55%，系因为 地皮款项以好意思元等外币结算，因汇差导致实质开销资金的增多；竖立投资部分除 召募资金开销外，自有资金亦已开销 1,143.64 万元，主要系因为除按照召募资金 使用绸缪竖立以外，针对专家配套等从属措施也进行了同步竖立。       研发中心竖扬名堂实际主体为公司全资子公司东阳华懋新材料科技说合院 有限公司（简称“华懋东阳”），绸缪总投资 17,457.96 万元，其中召募资金开销 公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券往返所官网（www.sse.com.cn）线路的《华懋 （厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书 （刊行稿）》。       箝制 2024 年 7 月 31 日，                         该名堂已干预召募资金 159.99 万元，具体情况如下：                                                     单元：万元  序号        名堂类别      绸缪投资金额          已干预召募资金       已干预占比           统共             17,457.96        159.99      0.74%       动作公司新兴战术发展所在，研发中心的发展具有创造性和尝试性，具体研 发品类和研发旅途一直在跟着市集环境、行业发展、工夫水对等动态休养中，出 于召募资金使用的审慎推敲，故研发项方针召募资金使用比例偏低。       （二）变更的具体原因       原“研发中心竖扬名堂”衔接那时市集环境、行业动态及公司发展战术等因 素，采取衣裳式智能驻守气囊、安全气囊自动化分娩线、汽车轻量化材料哄骗研 发等动作首选研发所在。但鉴于市集环境的变化及公司连年科研团队的组建和技 术水平的积聚，公司在保执新材料规模既定发展战术不变的前提下，具体研发产 品品类和研发旅途发生了动态休养。出于审慎使用召募资金的推敲，公司拟将“研 发中心竖扬名堂”剩余召募资金 15,031.90 万元（最终金额以资金转出当日银行结 息余额为准）用于增多越南分娩基地的投资限制，进而训导召募资金使用效劳和 效劳。   “研发中心竖扬名堂”给以拒绝，后续研发中心的研发干预将以自有或自 筹资金支撑。   原“越南分娩基地竖扬名堂（一期）”仅飞快皮购置、主体在建工程和部分 产能对应的分娩开辟等进行了计较，但在竖立经由中，出于工程效劳、老本等考 量，专家配套、智能仓储物流等从属措施也纳入了竖立计较。此外，鉴于越南子 公司持重向好的营业智商及国际客户的订单问询情况，原一期产能计较展望难以 闲逸国际安全气囊市集与开拓新客户的考据需求，故新募投名堂亦增多主要分娩 及配套开辟的干预。      三、变更及展期后项方针具体内容 囊袋分娩基地，快速训导联系家具的分娩限制，完善越南工场安全气囊家具分娩 链。                                            单元：万元   序号            名堂         金额              比例           总投资金额             65,537.94       100.00% 万元（含箝制 2024 年 7 月 31 日留存于召募账户的答理及利息收益），②“研发 中心竖扬名堂”结转召募资金 15,031.90 万元（含箝制 2024 年 7 月 31 日留存于募 集账户的答理及利息收益），③自有资金已开销 1,143.64 万元，后续召募账户所 产生答理及利息收益亦将干预名堂使用。④若仍有不及部分，公司将以自有或自 筹资金补充。 设绸缪合理使用。名堂资金使用绸缪如下表所示：                                                                   单元：万元  序号        名堂      T+1            T+2        T+3        T+4        统共        总投资金额      37,349.04   14,892.25     8,636.55   4,660.10   65,537.94 囊袋 318.5 万个，已矣 OPW 气囊袋销售收入 21,339.50 万元，可分娩平织气囊袋 投资回收期（税后）7.64 年。       四、本次变更部分召募资金投资名堂并展期对公司的影响       （一）本次变更部分召募资金投资名堂对公司的影响       本次变更部分召募资金投资名堂是公司字据市集变化、里面实质资金需求等 情况，为优化资金建树而作念出的有绸缪，合适公司实质运筹帷幄需要，有益于加速募投 项方针实际，提高召募资金的使用效劳，有助于公司的弥远运筹帷幄发展。本次变更 对公司平时分娩运筹帷幄不会产生紧要不利影响。   （二）本次名堂展期对公司的影响   本次募投名堂展期，系因为新募投名堂是对原募投项方针计较休养及推论， 系基于实质情况对名堂竖立进程的优化安排，不会对募投项方针实际以及公司的 平时运筹帷幄产生紧要不利影响，不存在转变或变相转变召募资金投向和损伤鼓吹利 益的情形。   五、新募投项方针实际时势及部门审批情况   （一）实际时势   “越南分娩基地竖扬名堂”名堂内容为拟通过购置地皮、竖立厂房及采购 先进的分娩开辟，在越南竖立气囊布以及气囊袋分娩基地，完善越南工场安全 气囊家具分娩链。   鉴于该募投项方针采购行为主要发生在国际，母公司的召募账户无法径直 对境外购买行为进行付汇业务，故需由母公司先以自有资金向越南子公司增资 ，越南子公司支付募投名堂款项后再以召募资金等额置换。   “越南分娩基地竖扬名堂”的置换时势系连续原“越南分娩基地竖扬名堂（一 期）”的置换时势，具体置换措施详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券往返 所官网（www.sse.com.cn）线路的《华懋科技对于使用自有资金支付部分募投名堂 款项再以召募资金等额置换的公告》（公告编号：2023-094）。   （二）部门审批情况   境外投资方面，鉴于“越南分娩基地竖扬名堂”触及先以自有资金对境外 全资子公司的进一步增资（暂估1,900万好意思元）                       ，该事项尚需获取厦门市发改委、 商务局等关系部门的备案许可。名堂实际方面，越南子公司已获取越南海防经 济区处治委员会颁发的环评许可，后续将按照竖立计较进行变更休养，并字据 当地法律限定要求办理环评验收及消防验收手续。   “越南分娩基地竖扬名堂”由于在境外实际，能否获取当地政府部门的备案 或审批，以及最终获取备案或审批时分存在不祥情趣，公司将按照当地法律限定 的要求办理名堂手续，并在审批范围内落实召募资金投资项方针具体实际。   六、公司履行的审议措施   公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资名堂及名堂展期的议案》，同 意公司本次变更召募资金投资名堂并展期事项，该事项尚需提交鼓吹大会、债券 执有东说念主会议审议。            第三节 本次紧要事项影响分析   公司本次拒绝及变更部分召募资金投资名堂并展期事项依然公司董事会、监 事会审议通过，尚需要提交鼓吹大会、债券执有东说念主会议审议。本次事项合适《上 市公司监管领导第 2 号——上市公司召募资金处治和使用的监管要求》《上海证 券往返所上市公司自律监管领导第 1 号——表率运作》等法律限定、表率性文献 的要求。公司本次拒绝及变更部分召募资金投资名堂并展期，合适公司业务发展 需要，有益于公司主营业务发展，有益于提高召募资金的使用效劳，合适公司和 举座鼓吹的利益。   字据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券召募证实书》对于附加回售条件的商定：   “若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资项方针实际情况与公司 在召募证实书中的承诺情况比较出现紧要变化，字据中国证监会或上海证券往返 所的联系章程被视作转变召募资金用途、被中国证监会或上海证券往返所认定为 转变召募资金用途的，可颐养公司债券执有东说念主享有一次回售的权力。可颐养公司 债券执有东说念主有权将其执有的可颐养公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应 计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件闲逸后，不错在公司公告后的附 加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实际回售的，弗成从头使附 加回售权。     ”   本次拒绝及变更部分召募资金投资名堂并展期事项，尚需提交公司鼓吹大会 及债券执有东说念主会议审议。若鼓吹大会及债券执有东说念主会议均审议通过该事项，公司 将线路可颐养公司债券回售的指示性公告，届时公司将按照公告内容办理可颐养 公司债券回售的联系事宜。该事项经公司鼓吹大会及债券执有东说念主会议审议后，将 触发“华懋转债”的附加回售条件，不抹杀“华懋转债”会发生沿途回售的可能。 敬请投资者精通投资风险。   申港证券动作华懋科技向不特定对象刊行可颐养公司债券的受托处治东说念主，根 据《可颐养公司债券处治宗旨》《公司债券受托处治东说念主执业行为准则》的关系规 定出具本临时受托处治事务敷陈。申港证券后续将密切柔和刊行东说念主对本次债券的 本息偿付情况以过头他对债券执有东说念主利益有紧要影响的事项，并严格履行债券受 托处治东说念主责任。  特此提请投资者柔和本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤立 判断。  （以下无正文）