证券代码：603527    证券简称：众源新材         公告编号：2024-065       安徽众源新材料股份有限公司  对于向不特定对象刊行可鬈曲公司债券摊薄即期文书及       填补门径和关联主体承诺的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何古怪纪录、误导性文书或者重 大遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律背负。 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券 摊薄即期文书及填补门径和关联主体承诺的议案》，主要内容如下：   凭据《国务院办公厅对于进一步加强成本市蚁集小投资者正当权柄保护责任的见地》 （国办发〔2013〕110号）、《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的些许见地》 （国发〔2014〕17号）以及《对于首发及再融资、首要钞票重组摊薄即期文书联系事项的 带领见地》（证监会公告〔2015〕31号）等关联文献的章程，为保险中小投资者利益，公 司就本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）事项对即期 文书摊薄的影响进行了分析，并建议了具体的填补文书门径，关联主体对公司填补文书措 施简略得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：   一、本次刊行摊薄即期文书对公司主要财务目的的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金总数不逾越70,000.00万元（含本数）。本次 刊行完成后，跟着转股的实施，公司的总股本和净钞票将有较大幅度的增多，由于召募资 金投资技俩产奏效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄下落的风险， 具体影响测算如下：   （一）测算假定和前提条件   以下假定仅为测算本次刊行摊薄即期文书对公司主要财务目的的影响，不代表对公司 资决策，投资者据此进行投资决策形成吃亏的，公司不承担抵偿背负。关联假定如下： 等方面莫得发生首要不利变化； 报对主要财务目的的影响，分歧践诺完成时间组成承诺，最终时间以上海证券走动所审核 通过、中国证监会原意注册后的践诺刊行完成时间为准； 第一个往翌日起至可鬈曲公司债券到期日止，区别假定完毕2025年6月30日统统转股（即 转股率为100%）和完毕2025年12月31日统统未转股（即转股率为0%）两种情形。该转股完 成时间仅为测算所需的假定条件，最终以可鬈曲公司债券持有东说念主完成转股的践诺时间为准； 响。本次可鬈曲公司债券刊行践诺到账的召募资金范围将凭据监管部门原意注册、刊行认 购情况以及刊行用度等情况最终敬佩； /股（践诺转股价钱将凭据公司召募说明书公告日前二十个往翌日公司股票走动均价与前 一个往翌日公司股票走动均价孰高值手脚阐述基础），该转股价钱仅用于计较本次可鬈曲 公司债券刊行摊薄即期文书对主要财务目的的影响，并不组成对践诺转股价钱的数值预测， 最终的运转转股价钱由公司凭据股东大会授权董事会或其授权东说念主士在刊行前凭据市集状态 和公司具体情况敬佩，并可能进行除权、除息疗养或向下修正； 虑公司成本公积转增股本、股票股利分派、股票回购等其他身分导致股本发生的变化； 资收益）等的影响； 后包摄于母公司统统者的净利润为10,610.68万元。假定2024年度和2025年度扣除非频繁 性损益前包摄于母公司股东的净利润和扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润分 别按上市公司股东净利润较上年度持平、增长10%、增长20%情况区别进行测算。   （二）对公司主要财务目的的影响   基于上述假定，本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券对公司主要财务目的的影响对 比如下：          技俩                                                   统统转股       统统未转股 总股本（万股）                  31,697.12   31,697.12   41,961.05    31,697.12 假定情形 1：2024 年度、2025 年度杀青包摄母公司统统者的净利润和扣除非频繁性损益后包摄于母 公司统统者的净利润对应的年增长率为 0% 包摄于母公司统统者的净利润（万元）        11,489.86   11,489.86   11,489.86    11,489.86 扣除非频繁性损益后包摄母公司统统者的净利 润（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.43        0.36         0.31         0.36 稀释每股收益（元/股）                  0.43        0.36         0.31         0.31 扣除非频繁性损益的基本每股收益（元/股）         0.40        0.33         0.29         0.33 扣除非频繁性损益的稀释每股收益（元/股）         0.40        0.33         0.29         0.29 假定情形 2：2024 年度、2025 年度杀青包摄母公司统统者的净利润和扣除非频繁性损益后包摄于母 公司统统者的净利润对应的年增长率为 10% 包摄于母公司统统者的净利润（万元）        11,489.86   12,638.85   13,902.73    13,902.73 扣除非频繁性损益后包摄母公司统统者的净利 润（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.43        0.40         0.38         0.44 稀释每股收益（元/股）                  0.43        0.40         0.38         0.38 扣除非频繁性损益的基本每股收益（元/股）         0.40        0.37         0.35         0.41 扣除非频繁性损益的稀释每股收益（元/股）         0.40        0.37         0.35         0.35 假定情形 3：2024 年度、2025 年度杀青包摄母公司统统者的净利润和扣除非频繁性损益后包摄于母 公司统统者的净利润对应的年增长率为 20% 包摄于母公司统统者的净利润（万元）        11,489.86   13,787.83   16,545.40    16,545.40 扣除非频繁性损益后包摄母公司统统者的净利 润（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.43        0.43         0.45         0.52 稀释每股收益（元/股）                  0.43        0.43         0.45         0.45 扣除非频繁性损益的基本每股收益（元/股）         0.40        0.40         0.41         0.48 扣除非频繁性损益的稀释每股收益（元/股）         0.40        0.40         0.41         0.41 注：上述每股收益目的按照中国证券监督料理委员会制定的《公开拓行证券的公司信息线路编报法律说明第   二、对于本次刊行摊薄即期文书的风险提醒   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可转债 支付利息，由于可转债票面利率一般相比低，浅近情况下公司对可转债召募资金哄骗带来 的盈利增长会逾越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极点情况下，若公 司对可转债刊行召募资金哄骗带来的盈利增长无法掩盖可转债需支付的债券利息，则将使 公司的税后利润靠近下落的风险，将摊薄公司普通股股东的即期文书。   本次可转债刊行完成后，投资者持有的可转债部分或统统转股后，公司股本总数和净 钞票将相应增多，要是公司买卖收入及净利润莫得立即杀青同步增长，本次刊行的可转债 转股可能导致每股收益和净钞票收益率较上年同期出现下落，公司短期内存在功绩被摊薄 的风险。   另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能肯求向 下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总数增多，从而扩大本次可转债转 股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   固然公司为搪塞即期文书被摊薄的风险而制定了填补门径，但为搪塞即期文书被摊薄 风险而制定的填补文书具体门径不就是对公司将来利润作念出承诺或保证，投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成吃亏的，公司不承担抵偿背负。公司敬请广 大投资者温煦，并看管投资风险。   三、本次刊行的必要性和合感性   本次可转债刊行召募资金投资技俩经过了严格的论证，技俩实施故意于进一步提高公 司的中枢竞争力，增强公司的可不竭发展才气，具有充分的必要性及合感性。具体分析详 见公司于同日在上海证券走动所官网（www.sse.com.cn）线路的《安徽众源新材料股份有 限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募资金使用可行性分析文书》。   四、本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系及公司从事募投技俩在东说念主员、工夫、 市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系   本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募资金扣除刊行用度后，将用于“年产10万 吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯出产线技俩（二期）”“年产5万吨电板箔技俩（二 期）”以及补充流动资金。   公司主买卖务为紫铜带箔材的研发、出产和销售。本次召募资金投资技俩牢牢围绕公 司主买卖务张开，合乎国度联系产业政策。本次募投技俩的实施将进一步加强公司的竞争 上风，升迁公司的钞票质料以及举座竞争力和风险细心才气，自由和加强公司的市集份额 和行业地位，提高公司的营运才气和盈利才气，为公司的不竭发展增添能源。   （二）公司从事募投技俩在东说念主员、工夫、市集等方面的储备情况   本次召募资金投资技俩与公司现存业务考虑抽象，公司在东说念主员、工夫、市集等方面已 经具备了实施召募资金投资技俩的各项条件，瞻望召募资金投资技俩的实施不存在首要障 碍，具体情况如下：   在东说念主员方面，公司自诞生以来一直将提高工夫研发才气手脚升迁公司中枢竞争力的重 要责任，把行业前沿发展趋势手脚产物研发的弱点标的，衔尾现存工艺不断优化产物出产 才气和假想才气，奏凯地研发出了多项工夫效果。公司中高层料理东说念主员具有多年的行业技 术积聚和丰富的料理教授。同期，公司多年来依然形成一系列独具特点的企业文化，行业 底蕴深厚，领有踏实、教授丰富的职工队伍，具有较强的凝合力和引申力，为本次募投项 生分产谋划和业务发展提供了强有劲的东说念主才保险。   在工夫方面，公司掌持紫铜带箔材研发和出产的中枢工夫，经久对峙“以市集为导向、 以研发为驱动”的谋划理念，紧跟市集趋势进行前瞻性研发，以工夫上风取得竞争上风。 公司自主研发掌持了“变压器铜带边部处理工夫”、“铜带垫纸安设过甚退火防粘工艺技 术”、“短经由出产纯铜带材加工工夫”、“铜带箔合卷安设工夫”等工艺工夫。公司通 过对市集需求深度分析并衔尾对企业自己的工夫信息进行评估，同期凭据市集信息制定企 业工夫发展的政策主见，敬佩企业新产物研发标的。公司工夫方面的经久积聚和研发政策 为本次技俩实施提供了保险。   在市集方面，经过多年的市集汲引和拓展，公司为下流各行业的客户提供了高品性的 产物和优质的作事。公司形成了涵盖多个招牌、数十个品种、上千种规格的紫铜带箔材产 品系列。公司不仅为不同应用范围的下搭客户带来性价相比高的产物治理决策，还协助客 户共同开拓新产物，为其提供个性化产物治理决策。公司产物性量、售后作事赢得了下流 客户平凡招供，品牌着名度和市集声誉不断升迁，形成了邃密的口碑及品牌影响力，与主 要客户建立并保持了牢固的市集关系，建立了踏实的供应商料理体系，积聚了丰富的客户 资源，为本次召募资金投资技俩的实施奠定了坚实的市集和销售基础。   五、公司搪塞本次刊行摊薄即期文书拟遴选的门径   为了保护投资者的利益，缩小本次刊行可能摊薄即期文书的影响，增强对股东的经久 文书才气，公司拟遴选如下门径保证本次刊行召募资金的有用使用、细心摊薄即期文书的 风险：   （一）强化召募资金料理，保证召募资金合理表率使用   为加强召募资金的料理，表率召募资金的使用，爱戴投资者权柄，公司已按关联法律 限定的要求制定了《安徽众源新材料股份有限公司召募资金料理轨制》，对召募资金的专 户存储、使用、料理和监管进行了明确的章程，保证召募资金合理表率使用。公司本次发 行召募资金将存放于董事会指定的召募资金专项账户中，由保荐机构、存放召募资金的商 业银行及公司共同监管召募资金按照承诺的用途和金额使用。本次可转债召募资金到位后， 公司将不竭加强公司对召募资金进行专项存储的监督，投降表率、安全、高效、透明的原 则，保证召募资金按照既定用途得到充分有用利用。   （二）鼓动募投技俩确立，争取加速杀青预期主见   本次召募资金抽象围绕公司主买卖务开展，董事会已对本次召募资金投资技俩的可行 性进行了充分论证，募投技俩合乎国度产业政策、行业发展趋势及公司将来举座政策发展 标的，具有较好的市集出息和盈利才气。本次召募资金到位后，公司将积极调配资源，合 理制定开工斟酌，按斟酌完成募投技俩确实立责任，争取早日达产并杀青预期效益，增多 对股东的文书才气，缩小本次刊行导致的即期文书摊薄的风险。   （三）完善公司治理和里面适度，升迁谋划和料理遵循   本次可转债召募资金到位后，公司将不绝提高里面谋划料理水平，提高资金的使用效 率，完善并强化投资决策才能，严格料理召募资金的使用，细心召募资金使用风险；合理 哄骗多样融资器具和渠说念，加强成本适度，全面有用地适度公司谋划和料理风险，从而提 高销售范围和经买卖绩。   （四）不断完善利润分派轨制，强化投资者文书机制   为完善公司利润分派政策，增强利润分派的透明度，保护公众投资者的正当权柄，公 司凭据《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的奉告》《上市公司监管诱骗第 3 号—上市公司现款分成（2023年改良）》等章程，制定《安徽众源新材料股份有限公司未 来三年（2024年—2026年）股东文书霸术》。本次刊行完成后，公司将不绝严格引申公司 分成政策，在合乎利润分派条件的情况下，积极赐与投资者合理文书，确保公司股东相配 是中小股东的利益得到切实保护。   公司制定上述填补文书门径不就是公司对将来利润作念出任何保证，敬请雄壮投资者注 意投资风险。   六、对于公司本次刊行摊薄即期文书填补门径简略得到切实履行的承诺   （一）公司控股股东、践诺适度东说念主的承诺   为保证公司本次刊行摊薄即期文书的填补门径得到切实履行，爱戴公司和全体股东的 正当权柄，公司控股股东封全虎、践诺适度东说念主封全虎和周丽作出如下承诺：   “1、本东说念主不会越权纷扰公司谋划料理活动，不会侵占公司的利益； 报门径的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成吃亏的，本东说念主快意照章承担相应 的法律背负； 海证券走动所等证券监管机构就填补文书门径过甚承诺作念出另行章程或建议其他要求， 且上述承诺不可知足该等章程的，本东说念主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺； 或者投资者的补偿背负。”   （二）公司董事、高档料理东说念主员的承诺   公司全体董事、高档料理东说念主员将诚实、死力地履行关联职责，爱戴公司和全体股东的 正当权柄，对公司填补文书门径简略得到切实履行作念出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不会无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不会罗致 其他模样毁伤公司利益； 的薪酬轨制与公司填补文书门径的引申情况相挂钩； 股权激发的行权条件与公司填补文书门径的引申情况相挂钩； 报门径的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成吃亏的，本东说念主快意照章承担相应 的法律背负； 海证券走动所等证券监管机构就填补文书门径过甚承诺作念出另行章程或建议其他要求， 且上述承诺不可知足该等章程的，本东说念主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺。”                           安徽众源新材料股份有限公司董事会